Importez votre portefeuille : les avis d'échéance partent aux préavis légaux de chaque branche, avec les mentions imposées, le délai de grâce et la relance des pièces manquantes.
Les délais de préavis varient d'une branche à l'autre. La politique de rappel les suit branche par branche.
Chaque branche porte ses propres délais d'avis. La règle la plus précise l'emporte sur la règle générale.
Le délai de grâce de la police déclenche son propre avis.
Les contrats qui se reconduisent faute de dénonciation sont suivis avec leur préavis propre.
Police, branche, assuré, téléphone, dates, prime, délai de grâce : par fichier ou par API d'ingestion, depuis votre logiciel de gestion.
Les modèles de message portent leur branche et ses mentions obligatoires.
Dossier incomplet : les pièces manquantes sont réclamées automatiquement, sans intervention du gestionnaire.
Chaque avis conserve sa date, son destinataire et l'accusé de réception de l'opérateur.
Le portefeuille se filtre par branche : prévention saisonnière ou information réglementaire, à la bonne population.
Gestionnaires, commerciaux, direction : chacun ne consulte et n'envoie que ce que son rôle autorise, y compris par accès direct à l'URL.
Importez quelques polices, réglez vos préavis par branche et envoyez en environnement de test, sans engagement.